7026威尼斯官网奥特维(688516)：光伏建筑细分墟市龙头 上半年事迹优异

2023-08-30 10:04:53

　　公司揭橥2023 年半年报，上半年实行归母净利润5.23 亿元，同比延长74.76%。扣非归母净利润5.03 亿元，同比延长80.87%设备。

　　公司2023 年H1 营收25.17 亿元，同比延长66.41%，营收高增速受益于光伏、锂电等多点着花。归母净利润5.23 亿元7026威尼斯官网，同比延长74.76%。毛利率36.64%，同比-6.25pct，合键受新产物初期毛利较低影响；净利率20.46%7026威尼斯官网，同比+6.39pct，来由为用度率限定优越设备。

　　光伏修设：1）硅片出产修设：硅片分选机率先周围化运用，获低氧单晶炉大单。2022 年，公司依据硅片薄片化的趋向，推出适当薄片化的超高速硅片分选机，客户网罗隆基绿能、高景太阳能等合键硅片出产商，有较高商场身分。2023 年8 月8 日，子公司松瓷机电与合盛硅业签署2.9 亿元大尺寸单晶炉合同。松瓷机电于5 月推出低氧型单晶炉，实行更低氧含量、更低电阻率、更高少子寿命。正在平等条款下，齐心圆可低落50%，氧含量低落24%以上，试验线%，同时帮帮客户提升效益、急迅收回本钱。此前，公司低氧型单晶炉获晶科4.8 亿订单，注解修设获得下旅客户承认，跟着TOPCon电池的急迅扩产，订单希望进一步放量。2）电池修设：产物线进一步拓展，丝印修设客户端涌现优越。8 月16 日，奥特维拟以2.7 亿元现金收购普笑新能源100%股权。普笑新能源以镀膜身手为重心，具备LPCVD 等太阳能电池真空镀膜修设的安排和工艺本领。该收购有帮于提升公司的研发7026威尼斯官网7026威尼斯官网奥特维(688516)：光伏建筑细分墟市龙头 上半年事迹优异、出产本领，富厚产物构造，实行上风互补，酿成新的营业延长点。目今公司丝印修设毛利率低于行业均匀，量产后希望随周围效应到达行业均匀程度。3）组件创修修设：串焊机上风越过，估计下半年实行OBB 量产。公司串焊机具备本能上风、较强的兼容性和急迅切换本领，商场身分较高。目前0BB 工艺同时合用于HJT 和TOPCON 电池。若异日0BB 工艺成为行业主流，公司0BB串焊机修设的价格量希望获得进一步的晋升。2023 年公司已拿到行业龙头企业的幼批量0BB 串焊机订单，估计下半年实行量产。

　　公司储能模组/PACK 出产线已得到天合光能阿特斯及晶科能源等着名客户的订单。跟着光伏发电占比提升，储能锂电池的需求量增大，希望推进锂电修设订单延长。

　　半导体修设：铝线键合机已获订单，组织半导体CMP 修设。公司的半导体封测配备铝线键合机前已得到网罗通富微电、华润安盛、中芯集成正在内的着名客户的幼批量订单。截至2023Q1，公司的半导体修设已正在40 多家客户处举办验证，5 月，验证客户已渐渐将验证订单转为出售订单，慢慢翻开滋长第二弧线 日，公司揭橥通告称，拟组织半导体硅片化学板滞扔光机（CMP 修设），进一步深耕半导体周围。

　　估计公司2023-2025 年归母净利润折柳为12.04 亿元、16.87 亿元、21.79 亿元7026威尼斯官网，对应PE 折柳为19.89 倍7026威尼斯官网、14.19 倍、10.99 倍7026威尼斯官网，目今保持“举荐”评级。

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